據(jù)韓國(guó)KBS報(bào)道，韓國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FKI）發(fā)布了一份美國(guó)對(duì)華為和中芯國(guó)際公司（SMIC）實(shí)施制裁后，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、美國(guó)和東南亞地區(qū)的半導(dǎo)體數(shù)據(jù)。

圖：韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)

新的數(shù)據(jù)顯示，自2019年美國(guó)對(duì)中國(guó)最大的芯片進(jìn)口商華為和最大的芯片制造商中芯國(guó)際實(shí)施制裁以來(lái)，韓國(guó)半導(dǎo)體公司在中國(guó)市場(chǎng)的地位被削弱。

根據(jù)FKI的數(shù)據(jù)，與2018年或制裁實(shí)施前相比，2021年來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體公司在中國(guó)大陸市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)了4.4%，而日本公司則增長(zhǎng)了1.8%。

與此同時(shí)，同樣遵守相關(guān)制裁措施的韓國(guó)公司在中國(guó)大陸的市場(chǎng)份額則下滑了5.5%，這背后的原因引發(fā)了韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)界的關(guān)注。

圖：2019年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)分布

根據(jù)報(bào)告，與2018年相比，中國(guó)大陸2021年存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口增長(zhǎng)了約 37%。其中以2019年為例，中國(guó)買下了全球34%的DRAM和37%的NAND，直接成為全球第一大存儲(chǔ)器客戶。

這表明，中國(guó)大陸市場(chǎng)的需求一直非常旺盛，乃至顯著超過(guò)存儲(chǔ)器業(yè)的平均增幅。那么，問(wèn)題出在哪里呢？

其中存儲(chǔ)器領(lǐng)域，2018-2021年間，從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的部分增長(zhǎng)了57%以上，從日本的進(jìn)口則增長(zhǎng)了近35%。FKI表示，由于美國(guó)的制裁，中國(guó)大陸顯然大幅擴(kuò)大了從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的芯片。

與此同時(shí)，在華為因美國(guó)制裁暫停購(gòu)買韓國(guó)芯片，疊加在該周期內(nèi)，內(nèi)存芯片價(jià)格大幅下滑后，同期中國(guó)大陸從韓國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體僅增長(zhǎng)了6.5%。

因此，相當(dāng)程度上，韓國(guó)半導(dǎo)體的增幅被制裁和行情所抵消，而同期中國(guó)臺(tái)灣和日本的邏輯芯片受影響更小，同時(shí)IC還出現(xiàn)幾十年一遇的缺貨漲價(jià)，可謂是大相徑庭。